Во времена японской оккупации Китая три ученика школы Хапкидо получают образование в Корее под руководством мастера. Наступает момент возвращения на родину, и по прибытии в Китай они решают открыть собственную школу Хапкидо. Однако местные мастера японских боевых искусств, особенно адепты Дзюдо, встречают это с недовольством. Ученики Дзюдо регулярно устраивают беспорядки в городе, что приводит к напряжённости. Попытки мирного урегулирования ситуации оказываются безуспешными, и героям приходится
Один из воспитанников китайской школы боевых искусств оказывается в сложной ситуации: ему срочно нужны деньги, чтобы спасти сестру из лап бандитов. Единственный путь добыть необходимую сумму — участие в турнире по боевым искусствам, который проходит в Таиланде. Учитель, хоть и с тяжелым сердцем, дает ему разрешение на участие. Однако, команда юноши терпит сокрушительное поражение. По возвращении домой, его бывшие товарищи отворачиваются от него, считая, что он опозорил китайское кунгфу. Тем не