Известный шоумен, Джерри Флинн, отчаянно ищет новый способ заработать на жизнь. Судьба сводит его с мальчиком, уверяющим, что у него есть необычная гусеница, которая танцует под музыку. Видя в этом шанс на возрождение своей карьеры и возможность обрести славу и богатство, Флинн решает использовать этот уникальный талант насекомого. Так начинается его путь к новому успеху, наполненный неожиданными поворотами и удивительными открытиями, которые меняют его жизнь навсегда.
Известный тенор Ренальдо Россано получает повестку в армию. Его сержант, Баттерсон, оказывается большим поклонником его таланта. Баттерсон уговаривает Ренальдо прослушать свою сестру Бриджит, работающую певицей на радиостанции. Сначала неохотно, Ренальдо соглашается. Увидев Бриджит и услышав ее удивительное сопрано, он мгновенно влюбляется и в нее, и в ее голос. Очарованный, он предлагает ей свою руку и сердце, но получает отказ. Бриджит боится, что не сможет вписаться в его мир. Ренальдо в