В Индии, на рубеже XIX и XX веков, разворачивается история о молодой таваиф по имени Сахиб-Джан. Её мать, куртизанка Наргис, после трагического разрыва с возлюбленным, рождает дочь тайно на кладбище и умирает. Сестра Наргис, Наваб-Джан, владеющая публичным домом в Лакхнау, берёт девочку под своё крыло и растит её. Спустя 17 лет Сахиб-Джан становится знаменитой танцовщицей и певицей, но её сердце разрывается от боли: она мечтает о настоящей любви, но вынуждена оставаться куртизанкой.
После того как султан лишает престола своего сына за недостойное поведение, он передает власть своей дочери Разии, что вызывает недовольство среди знати. Однако Разия оказывается мудрым и справедливым правителем, способным проводить взвешенную политику. Ее любовь к воеводе Якуту, бывшему рабу, освобожденному самим султаном, ставит под угрозу ее могущество и вызывает новые интриги при дворе.