Ричард Джекс, талантливый биолог, страдает от недостатка признания. Его мечта - совершить научный прорыв, который изменит его судьбу. Судьба предоставляет ему шанс, когда он случайно получает генетическую формулу, способную преобразовать человеческую сущность. Применив её на себе, Ричард обнаруживает, что превращается в женщину с безупречными манерами и внешностью. Постепенно он осознает, что его альтер-эго начинает брать верх, угрожая разрушить его жизнь и карьеру.
После того, как ужасные события в Гатлине стали известны широкой публике, оставшихся в живых детей вывезли из города и распределили по детским домам и приютам. Журналист Джон Гарретт и его сын Дэнни приезжают в соседний городок, чтобы расследовать странные происшествия. Они обнаруживают, что дети, контролируемые зловещей силой, продолжают устраивать кровавые ритуалы. Джон и Дэнни оказываются в смертельной опасности, пытаясь раскрыть зловещую тайну и остановить культ, прежде чем они станут