Группа городских подростков решает провести выходные, катаясь на мотоциклах в горной местности. В разгар своего безрассудного веселья, один из молодых гонщиков случайно сбивает маленького мальчика, убивая его на месте. Отец погибшего ребенка, охваченный горем и отчаянием, обращается к старой ведьме, живущей в лесу. Она помогает ему вызвать древнее демоническое существо, чтобы отомстить за смерть сына. Демон начинает охоту на виновников трагедии, не оставляя им шанса на спасение.
Молодому офицеру полиции из Лос-Анджелеса, Кейси Галахеру, поручают ответственное задание - провести тайную операцию, чтобы поймать с поличным опасного гангстера, торгующего крадеными бриллиантами. Кейси решает взять с собой напарника, но тот оказывается не тем, кем кажется на первый взгляд. Вместе им предстоит пройти через череду опасных испытаний, где каждый шаг может стать последним. Вскоре Кейси осознает, что доверие к новому компаньону может стоить ему не только карьеры, но и жизни.