Ацуси, Кэйта и Сатоси когда-то были неразлучными друзьями, делившими все радости и печали детства. Однако годы прошли, и их пути разошлись. Теперь, когда каждому из них за тридцать, судьба снова сводит их вместе, но уже в совершенно иных обстоятельствах. Ацуси стал следователем убойного отдела, Кэйта оказался главным подозреваемым в жестоком убийстве, а Сатоси – его трагической жертвой. Воспоминания о прошлом переплетаются с мрачной реальностью, заставляя героев взглянуть на свои жизни под
Иэмицу, третий сёгун эпохи Токугава, испытывает неприязнь к своему старшему сыну Такэтиё. В один из дней он приказывает ему отправиться в Эдо, сопровождаемому верным Хоттой Масамори и семью самураями. Хотта, понимая, что что-то не так, не может ослушаться приказа. В темноте ночи на их кортеж обрушивается армия, посланная самим сёгуном.
Кано, бывший якудза, получает задание устранить Мацуоку, предавшего их босса. Осознавая, что у Мацуоки осталась трёхлетняя дочь, он поручает своему доверенному человеку заботиться о ней, прежде чем сдаться полиции. В тюрьме Кано продолжает поддерживать связь с девочкой, отправляя ей письма под видом дяди из Бразилии. Спустя 15 лет он выходит на свободу, намереваясь жить по закону, но сталкивается с непростыми испытаниями, которые вновь ставят его перед выбором между прошлым и будущим.