История разворачивается вокруг бывшего сотрудника советской разведки, который был вынужден покинуть свою родину в 80-х годах из-за давления спецслужб. В 90-х годах, на фоне кардинальных изменений в России, он пытается самостоятельно распутать клубок сложнейших проблем. Не рассчитывая на помощь, он оказывается в центре противостояния между российскими и американскими спецслужбами, борющимися с наркомафией. В этой опасной игре участвуют и дельцы наркобизнеса. Среди хаоса он встречает Наташу,
Фильм рассказывает о периоде жизни Владимира Высоцкого, который он провел в Одессе, где его творческий путь получил новый импульс. Именно на известной Одесской киностудии Высоцкий исполнил свои первые ключевые роли в кинематографе и впервые продемонстрировал свой уникальный музыкальный талант с экрана. Картина погружает зрителя в атмосферу времени, показывая, как формировался творческий гений Высоцкого, и раскрывает малоизвестные страницы его жизни и работы в этом приморском городе.