Согласно древнему преданию, демоны стремятся заполучить души близнецов, чтобы воплотиться в их телах в нашем мире. Мэри, потеряв одного из близнецов при родах, живет в постоянном страхе за жизнь оставшегося ребенка. Этот страх становится приманкой для демонов, которые, чувствуя его, всё ближе подбираются к малышу. С каждым днем угроза становится реальнее, и Мэри вынуждена искать способы защитить своего сына от зловещих существ, жаждущих проникнуть в наш мир через его тело.
Мать упорно отрицает существование воображаемого друга своего восьмилетнего сына, списывая его внезапные вспышки агрессии на психологические проблемы и подавляя их медикаментозно. В результате мальчик перестает видеть своего мистического спутника. Однако теперь загадочное существо начинает проявляться перед матерью. Возможно, оно стремится стать её новым другом?