В канун Нового года супруги Ана и Карлос находятся на грани конфликта из-за подозрительного смс от босса Аны, которое не даёт покоя Карлосу. Вечером к ним на ужин приезжают брат и отец Карлоса. После трапезы в доме внезапно появляется странный карлик, одетый в лохмотья, который заявляет, что он Бог смерти. Он предсказывает, что к утру человечество исчезнет, но у собравшихся есть уникальная возможность выбрать двух людей, которые смогут остаться в живых.
Комик Брендон готовится к своему последнему выступлению, не подозревая, что этот вечер изменит его жизнь. В процессе шоу он начинает осознавать, что его рассказы о странных и пугающих событиях имеют гораздо более глубокие корни в его собственном прошлом, чем он когда-либо мог представить. Каждая шутка и каждая история, казалось бы, взятые из его воображения, на самом деле являются фрагментами его забытых воспоминаний. Постепенно сцена становится ареной для кошмаров, которые возвращаются, чтобы