Молодой человек по имени Блеск, завершив обучение за границей, возвращается в родной город, где его ждет судьбоносная встреча. Он знакомится с очаровательной девушкой и мгновенно влюбляется в нее. В это время город погружается в предвкушение карнавала, полного ярких красок и веселья. Однако, несмотря на взаимные чувства, влюбленные сталкиваются с непреодолимыми обстоятельствами, которые мешают им быть вместе. Их история разворачивается на фоне праздничной суеты, создавая контраст между внешним
Джеймс, спустя тридцать лет, возвращается в родные края Латинской Америки. Его цель проста, но ужасна: он намерен изъять орган у живого человека и незаконно переправить его в Соединенные Штаты. Погружаясь в атмосферу знакомых мест, Джеймс сталкивается с призраками своего мрачного прошлого. Воспоминания о совершенных жестокостях начинают терзать его душу, заставляя задуматься о смысле искупления и возможности изменить свою судьбу. Сможет ли он преодолеть внутренние демоны и найти путь к спасению?