Славится земля русская богатырями и разбойниками. А сверху князь сидит, за всем следит и порядок наводит. Но не все спокойно в государстве: Соловей Разбойник, коварный и хитрый, наводит ужас на окрестные земли. Илья, доблестный богатырь, решает положить конец его злодеяниям. В пути его ждут испытания и опасности, но благодаря силе и храбрости, он преодолевает все преграды. Наконец, в решающей битве, Илья побеждает Соловья, восстанавливая мир и справедливость на родной земле.
Захватывающее повествование от мастеров анимации, создавших знаменитую богатырскую трилогию, рассказывает о новых испытаниях и забавных происшествиях, выпавших на долю персонажей русских народных сказок. В центре сюжета — смелый юноша и его верный спутник, которые отправляются в увлекательное путешествие, полное опасностей и неожиданных поворотов. Их ждут захватывающие битвы, мудрые наставления и, конечно, веселые моменты, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.
В Тридевятом царстве, где царит мир и покой, Иван женился на Василисе, и казалось бы, что их счастливая жизнь будет длиться вечно. Однако, всё оказалось не так просто. Иван, увлеченный своими приключениями с Серым Волком, почти не уделяет времени жене. Василиса, уставшая от одиночества, решает отправиться в путешествие, чтобы найти способ вернуть внимание мужа. Иван и Волк бросаются в погоню за ней, преодолевая множество испытаний, чтобы вернуть Василису и восстановить семейное счастье.
Злобный и хитроумный Урфин намеревается завоевать Волшебную страну, захватив Изумрудный город с помощью своих деревянных солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. В уверенности в своей победе он уже готовится к торжеству. Однако его планы нарушает обычная девочка Элли, оказавшаяся в этой стране в нужный момент. Ей необходимо вернуться домой, но сначала она должна помочь своим друзьям — Страшиле, Дровосеку и Льву — одолеть коварного Урфина и его бездушную армию.