В день прощания с матерью, известной и прекрасной актрисой, Касанэ Фути встречает менеджера покойной, который приглашает её в театр. Там она наблюдает за выступлением Нины Тандзавы, очаровательной, но бездарной актрисы. После спектакля менеджер организует их встречу. Касанэ обладает не только уродливым шрамом на половину лица, но и унаследованным от матери актёрским талантом и волшебной губной помадой, способной менять внешность. Менеджер предлагает девушкам обмениваться лицами: Касанэ сможет
Рин, Ю, Койоми и Кейта — неразлучные друзья, живущие по соседству и обучающиеся в одной старшей школе. На протяжении многих лет Рин испытывает глубокие чувства к милой и застенчивой Ю, однако из-за своей неуверенности и неопытности он не решается открыться ей. Вместо этого он прячет свои чувства за грубыми и оскорбительными словами, направленными в ее адрес. Девушка, также давно влюбленная в Рина, страдает от его постоянных насмешек, не находя сил признаться в своих чувствах. Ситуация