События происходят в Хиросиме в 1988 году, накануне принятия закона о борьбе с организованной преступностью. Детектива Сёго Огами подозревают в связях с якудза. Вместе с коллегой, детективом Сюити Хиокой, он начинает расследование исчезновения сотрудника финансовой компании. Это дело становится катализатором для обострения и без того напряжённого конфликта между двумя соперничающими группировками якудза, угрожая погрузить город в хаос.
Весной 1969 года 21-летняя Мэгуми решает начать свою карьеру в кино и отправляется в Wakamatsu Production, кинематографическую компанию, известную своими молодёжными фильмами. Здесь, под руководством режиссёра пинку эйга Кодзи Вакамацу, собралась группа талантливых и страстных молодых кинематографистов. В свободное время они курят, пьют, ищут актрис и разрабатывают идеи для новых проектов. Но как только начинаются съёмки, все без остатка погружаются в процесс, бегают по съёмочной площадке и
История разворачивается вокруг нескольких дней из жизни трех молодых женщин, работающих в сфере эскорт-услуг в Токио. Они сталкиваются с разнообразными клиентами и ситуациями, каждая из которых раскрывает их внутренний мир и личные переживания. Через призму их повседневных трудностей и радостей зритель узнает о скрытых аспектах жизни в большом городе, где за внешним блеском и суетой скрываются глубокие личные драмы и моменты истинного счастья.
Товако и Куросаки когда-то были идеальной парой, но их счастье закончилось восемь лет назад. Теперь она живет с вульгарным и немолодым мужем, с которым остается лишь ради денег. Однажды Товако встречает мужчину, напоминающего ей бывшего возлюбленного. У него есть жена и ребенок, но это не останавливает Товако от начала романа. Однако Куросаки все равно остается в ее жизни. Внезапно в дом Товако приходит полицейский и сообщает, что Куросаки исчез при загадочных обстоятельствах.