Три молодых творца обитают в тесной съемной квартире Нью-Йорка, мечтая о любви и признании. Среди них - трансгендер, совмещающий карьеру оперного певца и диджея, актер с Ближнего Востока и кинорежиссер-гей. Их повседневная жизнь полна экономии и мелких мошенничеств, которые помогают сводить концы с концами. Однако они не догадываются, что один неверный шаг в мире цифровых технологий может обрушить их хрупкое существование, лишив их всего, к чему они стремились.
Тодд и Джон делят маленькую квартиру в Нью-Йорке уже пять лет. Джон – воплощение серьезности и надежности, работающий в дневную смену. Тодд – его полная противоположность: мягкий, слабохарактерный, трудящийся ночами менеджером в кинотеатре на Манхэттене. Тодд ведет беспорядочную сексуальную жизнь, часто вступая в случайные связи с незнакомыми мужчинами, которые нередко сопряжены с насилием и унижением. Кажется, он наказывает себя за какое-то полузабытое преступление из прошлого, находя в этом
В центре сюжета - жизнь молодой женщины, которая пытается найти свое место в мире на фоне перемен. Она сталкивается с трудностями, но не теряет надежду. На ее пути встречаются разные люди, каждый из которых оставляет свой след в ее судьбе. Через призму личных переживаний героини раскрываются социальные и культурные изменения эпохи. Фильм погружает в атмосферу времени, передавая дух и настроение, когда старые ценности уступают место новым идеалам.