Клио завязывает дружбу с Фредом, некогда успешным джазовым певцом, чья звезда давно закатилась. Объединенные любовью к музыке, они находят утешение в мелодиях и аккордах. Клио, пережившая утрату отца, видит в Фреде не только друга, но и наставника. В канун Рождества она решает помочь ему восстановить давно утраченные отношения с его дочерью. Вместе они проходят через испытания и находят в себе силы для прощения и любви, открывая перед собой новые горизонты и обретая второе дыхание.
В недалеком будущем над Йоханнесбургом зависает огромный инопланетный корабль. Внутри него обнаружены миллионы истощенных и больных инопланетян, которых переселяют в специальный лагерь. С годами лагерь превращается в трущобы, где инопланетяне живут в нищете и подвергаются дискриминации. В центре сюжета — Ван Де Мерве, сотрудник компании MNU, назначенный на выселение инопланетян в новый лагерь. Во время операции он заражается инопланетным вирусом, который постепенно превращает его в одного из