В маленьком провинциальном городке существует скромный детский театр, где актеры, большинство из которых уже немолоды и часто не вполне трезвы, предаются искусству, изображая различных животных — свиней, белок, козлов. Тем временем, оставшаяся часть труппы вынуждена покинуть уютные стены театра и отправиться на заработки в сельскую местность, чтобы свести концы с концами. В этих непростых условиях они продолжают поддерживать дух творчества и стараются не потерять веру в лучшее будущее.
В глухой сибирской тайге, в заброшенной деревне, живут старик и его внук, с надеждой ожидая возвращения отца мальчика, хотя шансы на это крайне малы. В другом месте муж и жена воспитывают трех дочерей, и именно дети удерживают их вместе, несмотря на разногласия. Переплетение судеб различных людей, каждый из которых борется со своими внутренними и внешними демонами, создает эмоционально насыщенную картину жизни в суровых условиях, где надежда и отчаяние идут рука об руку.
Соня Чижик — молодая романтичная девушка, отчаянно жаждущая найти свою любовь. Однако вместо искренних чувств она сталкивается с чередой неудачных свиданий и сомнительных ухажеров, что вносит настоящий хаос в ее жизнь. В довершение всего, из-за постоянных переживаний и отвлечений ей грозит отчисление из института. Узнав о проблемах дочери, отец Сони решает внезапно приехать в Москву, чтобы поддержать ее. Но столица манит своими соблазнами, и вскоре отец сам попадает в водоворот приключений.