Маленькая девочка Маобао обладает уникальной способностью понимать язык животных. Однажды она узнает, что капитанский попугай оказался в опасности на дрейфующем в открытом море судне. Вместе с верным псом Брюсом Маобао отправляется в смелое путешествие на спасение. На борту судна, где остался попугай, весь экипаж таинственным образом погиб, управление кораблем отказало, а в одном из отсеков скрывается смертельно опасный пиратский груз, угрожающий всему человечеству.
Действие фильма происходит в последние дни лета 1945 года, когда Вторая мировая война подходит к концу. Советские войска, преодолев хребет Великий Хинган, неожиданно атакуют японские силы с тыла. Однако сражение оборачивается неудачей, и в результате этого в изоляции оказываются советская медсестра Надежда, китайский беженец Янг и японка Акийога, живущая в Маньчжурии. Эти трое совершенно разных людей, с разными судьбами и взглядами, вынуждены объединиться ради выживания. Им предстоит преодолеть