В 1979 году в Китае была введена политика, ограничивающая семьи одним ребёнком. В 1982 году её закрепили на конституционном уровне, а в 2015 году отменили. Фильм рассказывает о том, как жестоко и бесчеловечно проводилась эта политика: женщин насильно стерилизовали, семьи вынуждены были избавляться от новорожденных девочек. Также раскрывается тема международного усыновления, которая привела к появлению нелегальной торговли детьми. За несколько десятилетий китайский менталитет существенно
Он живёт на обочине общества, питаясь тем, что находит среди мусора, и скрываясь от полицейских. Его зовут Дилан, и он оставил уютный дом и любящую семью, чтобы испытать жизнь бездомного. Режиссёр Нанфу Ван, очарованная его выбором и сознательным отказом от общепринятых норм, решает отправиться вместе с ним в путешествие по Америке. Их путь пролегает через города и пустыни, а целью становится исследование понятия свободы и её границ.