На торжественной церемонии поступления в старшую школу ученица по имени Сянцинь замечает привлекательного одноклассника по имени Чжишу и мгновенно влюбляется в него. Однако судьба преподносит ей неожиданный поворот: после разрушительного землетрясения, полностью уничтожившего их дом, Сянцинь вместе с отцом вынуждена переехать к старому другу семьи, дяде Ли. С большим удивлением девушка обнаруживает, что дядя Ли является отцом того самого Чжишу.
История разворачивается вокруг успешного издателя, который внезапно сталкивается с мистическим происшествием. В результате нападения волка, он начинает замечать странные изменения в своем поведении и внешности. Постепенно герой осознает, что превращается в зверя. Его жизнь превращается в борьбу за контроль над собственной сущностью, одновременно пытаясь сохранить человеческие отношения и карьеру. Кульминация наступает, когда ему приходится сделать выбор между человечностью и звериными