Ким Хён-джон и Чин Са-у – неразлучные друзья, которые после поступления в спецназ оказываются в поле зрения секретной организации NSS. NSS стремится к объединению Корейского полуострова, и, пройдя тщательную подготовку, друзья становятся её агентами. Неожиданно на их пути появляется Чхве Сын-хи – девушка, которую каждый из них видел лишь однажды, но сразу же влюбился. Для молодых людей начинаются шпионские будни, наполненные счастьем любви и муками ревности. Они ещё не подозревают, что в США
Сын судьи, известного своей безупречной репутацией, оказывается вовлечён в трагическое происшествие: он сбивает человека и в панике скрывается с места преступления. Однако вскоре ситуация принимает неожиданный оборот, когда выясняется, что пострадавший — сын влиятельного мафиозного босса. Теперь перед судьёй встаёт мучительный выбор: попытаться спасти сына от правосудия, рискуя собственной карьерой и моральными принципами, или позволить правосудию взять верх, несмотря на возможные последствия.