В городе, где сосредоточена вся индустрия кантри-музыки, легендарная исполнительница Рэйна Джеймс, продавшая миллионы альбомов и возглавлявшая вершины чартов, сталкивается с утратой былой популярности в свои сорок лет. Её продюсеры предлагают ей гастрольный тур с восходящей, но лишённой таланта и высокомерной Джульеттой Барнс. На фоне этого разворачивается предвыборная гонка, в которой участвует властный отец Рэйны, Ламар Хэмптон. Когда-то он заставил её выйти замуж за своего протеже Тедди
Фильм повествует о драматических событиях, развернувшихся в пригородах Сиднея в конце 2005 года. В центре сюжета — напряжённые столкновения между коренными австралийцами и мигрантами из арабских стран. Картина детально показывает нарастающее напряжение, которое приводит к массовым беспорядкам. Через призму личных историй героев зритель видит, как культурные и этнические различия провоцируют конфликты, нарушающие мирное сосуществование людей.