История повествует о многолетней вражде двух семей — Терра Камбара и Амарал, начавшейся еще с момента освоения новых земель и продолжавшейся до конца XIX века. Действие разворачивается на фоне формирования штата Риу-Гранди-ду-Сул и территориальных конфликтов между португальскими и испанскими монархами. Фильм охватывает несколько поколений, показывая, как личные амбиции и семейные узы переплетаются с историческими событиями и меняющимися политическими реалиями.
Вдовец Хосе, отдавший свою академическую карьеру ради открытия ночного клуба, создал место, где его семья могла бы воплотить свои музыкальные мечты. В этом заведении его сыновья Анджело и Тейлор, а также внучки Селеста и трансгендерная Има исполняют популярные романтические мелодии. Однажды на Иму совершают нападение у стен клуба, но на выручку приходит полицейский Одейр. Погружаясь в атмосферу клуба и очарованный семьей Хосе, он постепенно становится частью их мира, наполненного волшебной