В центре сюжета оказывается группа агентов, представляющих различные спецслужбы, такие как ФБР, АНБ и Таможенная служба. Эти профессионалы, работая под прикрытием, вынуждены жить вместе в одном пляжном доме. Их миссии часто пересекаются, что порождает напряженные моменты и неожиданные повороты. В каждой серии зритель погружается в мир интриг, опасных операций и личных драм, раскрывающих истинные лица героев и их сложные взаимоотношения.
На предновогодней вечеринке, организованной его ближайшим другом, Гэри настойчиво пытается завоевать внимание Энн, бывшей возлюбленной этого самого друга. Весь вечер он изо всех сил старается избежать неловких ситуаций и попыток товарищей выставить его в невыгодном свете. Однако, в процессе своих стараний, он неожиданно сталкивается с печальной вестью, которая переворачивает весь ход событий.