Действие фильма переносит зрителей в эпоху становления Великой Османской империи, раскрывая судьбу Эртугрула, отца Османа I. Эртугрул возглавлял клан тюрок-огузов из рода Кайы и вместе с 400 всадниками прибыл из Мерва (Туркменистан) в Анатолию, чтобы поддержать сельджуков Рума в борьбе против византийцев. Благодаря своему мужеству, терпению и упорству, он начал завоевания, которые привели к образованию Османской империи. Эртугрул завоевал всю западную часть Малой Азии, и его потомки правили
В 1878 году, на завершающем этапе Русско-турецкой войны, исчезает без следа князь Алексей Раевский, сражающийся на Балканском фронте в звании майора. Его молодая супруга, княгиня Софья, не может смириться с неизвестностью и отказывается верить в его гибель. Вдохновленная любовью и надеждой, она отправляется в опасное путешествие по военным тропам, чтобы отыскать мужа. На этом пути Софья встречает множество испытаний и опасностей, но ее решимость и вера в добро помогают ей преодолеть все