В этой китайской исторической драме зритель окунётся в атмосферу четвертого века нашей эры, когда Китай был раздираем феодальными войнами между двумя могущественными династиями. На севере господствует армия Вэй, а на юге - Лян. Основное внимание уделено героическому генералу династии Лян, который решает взять на поле боя своего сына Линь Шу. С ним отправляются в бой 70 тысяч солдат, но судьба оказывается жестокой – все они гибнут в решающей битве, что приводит к катастрофическому поражению.
В последние годы империи Хань, после подавления восстания Жёлтых повязок, генерал Дун Чжо захватил власть, свергнув законного наследника. Он стал фактическим правителем, что вызвало недовольство среди полководцев и мастеров боевых искусств. Они объединяются в альянс, намереваясь устранить узурпатора. Однако на стороне Дуна стоит самый могущественный воин Поднебесной — неуязвимый Люй Бу, которого прозвали Летающим генералом. Альянс готовится к решающей битве, зная, что исход их судьбы зависит от