Фильм повествует о судьбе легендарной дрессировщицы, чей жизненный путь был полон испытаний и триумфов. Героиня пережила немецкий плен и презрение окружающих, но благодаря упорству и таланту достигла всемирного признания. На её пути встречались недруги и завистники, но также нашлись верные друзья и настоящая любовь. Её жизнь стала воплощением чуда, которое она подарила зрителям через свои роли, аттракционы и безграничную любовь к цирку, мужу и Родине.
После завершения шестилетнего конфликта между Арстотцкой и Колечией, город Грестин оказался разделённым на две части: Западную и Восточную. На границе был создан контрольно-пропускной пункт. Инспектор, работающий там, каждый день сталкивается с непростыми выборами, вынужден разлучать или воссоединять семьи, определяя судьбы людей. В этот раз к нему за помощью обращается его старый друг, ставя инспектора перед особенно трудной моральной дилеммой.