Грейс, после долгого отсутствия, возвращается в родной дом своих состоятельных родителей в Мемфисе, штат Теннеси. Приезд вызван загадочной смертью её сестры, что становится отправной точкой для множества событий. Её отец, епископ влиятельной мегацеркви, рад видеть дочь вновь под семейной крышей, в то время как мать и другие родственники встречают её с явным недовольством. Грейс предстоит не только разобраться в семейных тайнах, но и столкнуться с неприятием близких, что создаёт напряжённую
В ночь, когда выпускной бал озарил город яркими огнями, Брэд, преодолев смущение, признался Лилиан в своих чувствах. Однако после этого признания он таинственно исчез, оставив Лилиан в растерянности. Вскоре поиски прекращаются, и город постепенно возвращается к привычной рутине. Но Лилиан не теряет надежды и продолжает упорно искать Брэда, веря, что однажды сможет его найти и понять причины его исчезновения.