Сериал повествует о необычной дружбе двух неудачников — Хэпа Коллинза и Леонарда Пайна. Хэп — белый рабочий, который провел свою юность за решеткой, поскольку отказался участвовать в войне во Вьетнаме. Леонард, чернокожий ветеран той же войны, открыто заявляет о своей гомосексуальности, что привело к разрыву с семьей. Помимо этого, он страдает от неконтролируемых приступов гнева. Вместе они попадают в различные авантюры, пытаясь справиться с жизненными трудностями и найти свое место в мире.
События разворачиваются в спокойном американском городке, где живут двое подростков — Мак и Мисси. Они встречаются уже долгое время, их любовь искренняя и чистая, и ничто не предвещает беды. Однако идиллия рушится, когда отец Мака начинает систематически избивать сына. Однажды Мисси случайно становится свидетелем очередного избиения, и в порыве отчаяния и гнева, защищая любимого, она случайно убивает его отца. Понимая, что за это им грозит тюрьма, влюбленные решают скрыть следы преступления,