Молодой священник по имени О Су-мин является членом религиозного братства, которое тайно занимается изгнанием демонов. Парня мучает вина за то, что когда-то не смог спасти свою мать, охваченную злыми духами, и это прошлое не дает ему покоя. Вскоре он встречает Хам Ын-хо, молодую и энергичную докторшу, которая придерживается научного мировоззрения и отрицает существование сверхъестественного. Однако её скептицизм подвергается испытанию, когда она становится свидетельницей необъяснимых явлений.
Кым-джу начинает замечать, что в последнее время с ней происходят странные и необъяснимые вещи. Охваченная страхом и растерянностью, она решает обратиться за помощью к Чин-мёну, опытному психологу и экзорцисту. Вместе с ним работает его верный помощник Чи-гван. Погружая Кым-джу в транс, они обнаруживают, что в её теле поселилось нечто чуждое и зловещее. Теперь их задача — выяснить природу этой сущности и освободить женщину от её тёмного влияния.
Прошло пять лет с тех пор, как Ток-ку бесследно исчез, оставив свою семью в неведении и тревоге. Внезапное возвращение оказывается не столь радостным событием, как можно было бы ожидать. Родственники, привыкшие к мысли о его смерти и получившие страховку, сталкиваются с новым испытанием. В их сердцах зарождается конфликт, ведь теперь они должны решить, как жить дальше: принять Ток-ку обратно или продолжать считать его мёртвым ради материальной выгоды.
В детстве их пути разошлись, но судьба вновь свела их вместе во взрослом возрасте. Он - знаменитый актёр и певец, чей талант покорил сердца миллионов. Она - талантливый продюсер документальных телепрограмм, чьи работы проникают в самую глубину человеческих душ. Их встреча становится не просто столкновением двух миров, но и началом сложного, эмоционально насыщенного пути, где любовь и профессиональные амбиции переплетаются в неразрывный узел.
Молодой человек решает оказать поддержку своей бывшей школьной возлюбленной, которую одноклассники прозвали колдуньей из-за странных и трагических инцидентов, происходивших рядом с ней. Несмотря на пугающую репутацию девушки, он стремится разобраться в истинных причинах этих событий и понять, что скрывается за чередой несчастий. Погружаясь в её таинственный мир, парень сталкивается с мистическими явлениями и опасностями, которые заставляют его усомниться в реальности происходящего.