Братья Юрий и Виталий Орловы, чьи родители эмигрировали из Украины и осели на Брайтон-Бич, не стремились продолжать семейное дело в маленьком ресторанчике. Юрий, обладая предпринимательской жилкой, решает заняться нелегальной торговлей оружием. Он быстро взбирается на вершину этого опасного бизнеса, заключая сделки по всему миру и обходя законы. Виталий, младший брат, погружается в мир наркотиков и становится заложником своих зависимостей. Юрий, несмотря на свою аморальную деятельность,
Когда театр закрылся, известный актер оказался на распутье, но внезапно обрел необычный дар — способность перевоплощаться в других людей и решать их проблемы. Раньше он был равнодушен к чужим бедам, но теперь, приняв облик безнадежно больной девочки, он отчаянно пытается спасти ее жизнь. Превратившись в влиятельного олигарха и кандидата в президенты, он находит средства для лечения, но осознает, что этого недостаточно. Его ждут испытания, требующие заплатить слишком высокую цену.