Молодой агент Центрального разведывательного управления Джо Тернер, придя на работу, с ужасом обнаруживает, что все его коллеги жестоко убиты. Пытаясь понять, что произошло, он начинает собственное расследование, которое приводит его к ошеломляющим открытиям. Джо выясняет, что за убийствами стоит масштабный заговор, угрожающий самому существованию агентства. В центре этой тени интриг оказывается он сам, вынужденный бороться за свою жизнь и искать правду в мире, где доверять нельзя никому.
Фильм повествует о судьбе Отем Карлайл, которая после утраты мужа принимает решение продать свое ранчо плотнику Джейку Стивенсу. Джейк убеждает Отем, что сохранит прежний облик ее любимого места, но вскоре выясняется, что его планы включают масштабные ремонтные работы. Узнав об этом, Отем немедленно требует объяснений. Несмотря на первоначальные разногласия, они находят общий язык и начинают испытывать глубокие чувства друг к другу, что становится началом серьезных отношений.
В недалеком будущем разработаны уникальные мозговые импланты, позволяющие киллерам перемещаться в чужие тела и подавлять волю их владельцев. Используя эту технологию, профессиональный убийца может совершать преступления, оставаясь неузнанным. Однако выйти из тела носителя возможно лишь при определенных условиях, что создает дополнительные сложности и опасности для киллера. Однажды, оказавшись в теле очередной жертвы, главный герой сталкивается с неожиданным сопротивлением, которое ставит под