Когда Пок-су был старшеклассником, его несправедливо обвинили в жестоком поступке и исключили из школы. В этом обвинении сыграли ключевую роль его первая любовь Сон Су-джон и парень по имени О Сэ-хо. Почувствовав горечь предательства и несправедливости, Пок-су покидает школу с мыслью о мести. Спустя годы, он решает вернуться, чтобы восстановить справедливость и разобраться с теми, кто разрушил его жизнь. Вновь оказавшись в стенах школы, Пок-су сталкивается с прошлым и настоящим, стремясь к
Современный 70-летний дедушка остаётся наедине с внуком-подростком после того, как его сын сбегает в Америку. Вскоре в их деревне происходит убийство пожилого человека, что заставляет дедушку задуматься о собственной безопасности. Он начинает подозревать, что сам может стать следующей жертвой. Внук, несмотря на юный возраст, становится для деда опорой и помощником в расследовании. В процессе они сближаются и открывают друг в друге новые черты, формируя крепкую связь между поколениями.
На радиостанцию поступают истории о первой любви. Однажды диджею приходит анонимное письмо с рассказом о любви, которая зародилась 23 года назад в рыбацкой деревне в 1991 году. Повествование переносит нас в прошлое, где юные сердца, несмотря на преграды, переживают свои первые чувства. В письме раскрываются детали их встреч, тайных свиданий и испытаний, которые им пришлось пройти. Эта история о трепетной юности и незабываемых моментах, которые оставили неизгладимый след в их жизни.