На борту космического корабля, направляющегося к далекой планете, собирается группа незнакомцев. Оказавшись в изоляции, пассажиры вынуждены объединиться, чтобы справиться с неожиданными трудностями. Однако вскоре они начинают подозревать, что среди них скрывается кто-то, выдающий себя за другого. Это открытие сеет недоверие и страх, заставляя всех участников сомневаться в своих союзниках и искать истину в условиях космической неизвестности.
Сюжет повествует о группе друзей-музыкантов, живущих в легендарной эпохе. Центральный персонаж, Ник, одержим музыкой и мечтает собрать собственную группу. В его коллективе уже есть трое темнокожих музыкантов, однако их увлечение джазом не столь велико, чтобы тратить много времени на репетиции. Они иногда собираются, чтобы поиграть под руководством Ника, но пока не добились успеха и не рискуют. Это не устраивает главного героя, который стремится покорить большую сцену и выступать перед тысячами