Главный герой, по имени Карл, мужчина средних лет, недавно пережил болезненное расставание с девушкой, что вынудило его переехать к своей престарелой тетушке. В этом непростом периоде его ближайшим союзником становится голос в его голове — мизантропическое альтер эго, представляющее собой его двойника. Этот внутренний голос, свободный от условностей и цензуры, высказывает те мысли, которые Карл не осмеливается произнести вслух, боясь обидеть окружающих.
В центре повествования находятся Рэй и Дон — два закадычных друга, посвятивших свою жизнь музыке. Они играют в блюз-группе, страдают от хронической нехватки денег и лелеют мечту о турне по Америке. В отчаянной попытке заработать Рэй крадет ценную виниловую пластинку у неудачливого коллекционера, рассчитывая продать ее в другом городе. На пути они подбирают автостопщицу Сьюзи, и с этого момента их жизнь превращается в кошмар. За ними начинают охотиться бандиты, а Рэй постепенно теряет связь с
Фильм рассказывает о двух мужчинах, которые неожиданно узнают, что они не те, за кого себя всегда считали. Один из них, успешный бизнесмен, живет в роскошном доме с любящей семьей. Другой, скромный учитель, трудится в обычной школе и едва сводит концы с концами. Судьба сводит их вместе, когда они обнаруживают, что были подменены при рождении. Их жизни переворачиваются, и они начинают искать ответы на вопросы о своем происхождении, сталкиваясь с трудностями и неожиданными открытиями.