История разворачивается в древнем королевстве Корё и повествует о судьбе двух неразлучных друзей. Со Хви, рожденный в семье воинов, не терпит несправедливости и всегда стоит на страже правды. Его друг, Нам Сон-хо, сын женщины из низшего сословия, мечтает о военной карьере, но скандал, связанный с его отцом, разрушает все его надежды. В результате этого друзья оказываются по разные стороны баррикад, раздираемые конфликтом взглядов и недопониманием.
Во время проведения ритуала изгнания демона, тот, в отместку священнику Паку, клянется уничтожить его семью. После совершения убийства своей жертвы, демон сбегает, оставляя за собой хаос и слухи. Семья Паков, состоящая из родителей и троих детей, вынуждена переехать в новый дом, чтобы избежать преследования и сплетен. Глава семьи, травмированный произошедшим, решает прекратить всякое общение с родным братом. На новом месте их встречает недружелюбный сосед, который регулярно нарушает покой