Действие происходит в сердце Австро-Венгерской империи в 1906 году, где молодой доктор Макс Либерманн, ученик самого Зигмунда Фрейда, стремится применить свои знания на практике. Благодаря влиянию своего отца, он получает возможность изучать криминалистику в Венском департаменте полиции. Его наставником становится опытный, но разочарованный детектив Оскар Рейнхардт, который переживает кризис в карьере из-за конфликтов с начальством. Сначала Рейнхардт с неохотой вводит Либерманна в курс текущего
Шестеро друзей, воспитанников школы-интерната, обладают редчайшим даром – они способны улавливать и различать самые тонкие и едва уловимые ароматы. Именно это умение становится основой их необычного увлечения. Они решаются на страшное преступление: убийства людей, чтобы создать идеальный аромат, способный завоевать сердца всех вокруг. Однако их деятельность не остается незамеченной. Полиция начинает проявлять интерес к загадочным исчезновениям, и общему делу друзей угрожает разоблачение.
Две провинциальные дамы, стремящиеся к высшему обществу, решают отправиться в Москву, чтобы насладиться всеми прелестями столичной жизни. Оказавшись в центре событий, они попадают в череду комичных ситуаций, пытаясь освоить светские манеры и завести полезные знакомства. Их наивность и провинциальные привычки становятся источником множества недоразумений и курьезов, но в итоге они осознают истинную ценность простых радостей и искренних человеческих отношений.