Действие китайского сериала разворачивается в Шанхае 1930-х годов, где процветает преступность. В этом шумном мегаполисе совершаются самые разные, порой совершенно необъяснимые преступления, требующие нестандартного подхода к расследованию. Главный герой, талантливый детектив Ло Фэй, славится своими выдающимися аналитическими способностями и умением разгадывать самые сложные загадки. В это же время в Шанхай прибывает Цинь Сяомань, молодая выпускница полицейской академии, полная амбиций и надежд
Передвижной цирк, славящийся своими великолепными слонами, получает редкую возможность обрести постоянное пристанище в грандиозном развлекательном комплексе под названием "Страна мечты". Однако владелец цирка, пожилой и мудрый Ци, сталкивается с множеством препятствий на пути к заветной цели. Старые долги, накопленные за годы выступлений, и непреклонная юная защитница прав животных Джессика, полная решимости освободить слонов, создают серьёзные трудности.