Эрика Шепард, экс-агент ЦРУ, обвиненная в измене, неожиданно освобождается из заключения. Ей предстоит объединиться с агентом ФБР Уиллом Китоном для поимки опасного преступника, с которым у нее есть личные счеты. Этот человек, известный своей хитростью и жестокостью, когда-то был ей близок, что делает задание особенно сложным. Вместе они вступают в напряженную игру, где каждый шаг может оказаться ловушкой, а доверие — роскошью, которую никто не может себе позволить.
Холли возвращается в родной город на Рождество и решает помочь в семейном магазине, примерив на себя роль эльфа Санты. В процессе работы она встречает молодого и обаятельного Санту по имени Ник. Между ними вспыхивает искра, и Холли понимает, что влюбилась. Однако Ник неожиданно исчезает, оставив после себя лишь черные сапоги. Вдохновленная историей Золушки, Холли отправляется на поиски Ника, надеясь отыскать его с помощью этой единственной зацепки. Их судьбы вновь пересекаются на Рождественском