Летом 2014 года боевики ХАМАС похитили и убили троих еврейских подростков, что вызвало волну шока и ярости в Израиле. Через два дня на восточной окраине Иерусалима было обнаружено обгоревшее тело палестинского мальчика по имени Мохаммад. Агент отдела внутреннего террора Шин Бет начинает расследование этих трагических событий. Отец Мохаммада, раздираемый горем, готов на все, чтобы добиться справедливости и наказать тех, кто виновен в гибели его сына.
Эта кинолента представляет собой роуд-муви, в котором отец и сын отправляются в путешествие по живописным местам, сопровождаемое свадебными приготовлениями и ожиданием Рождества в Назарете. Их путь полон неожиданных поворотов и трогательных моментов, отражающих сложную динамику семейных отношений. На фоне праздничной суеты герои открывают для себя новые грани друг друга, преодолевая внутренние конфликты и обретая взаимопонимание.