Американский спецназ выполняет опасное задание в Пальдонии, но попадает в тщательно спланированную засаду. В результате этой трагедии несколько солдат погибает, а Мейсон Петтитс получает тяжелую травму спины, которая кардинально меняет его жизнь. Столкнувшись с необходимостью оставить службу, он вынужден найти новое применение своим навыкам. Вскоре Мейсон становится личным охранником на фрилансе, где его опыт и интуиция оказываются незаменимыми. Впереди его ждут новые вызовы и испытания.
Молодая ведьма по имени Кармен, чудом избежав ужасной участи сгореть на костре, внезапно оказывается в современной Картахене, оставив позади 17 век. Там, в прошлом, остался ее возлюбленный, которого она должна спасти. Однако перед этим ей предстоит привыкнуть к новому миру, наполненному гаджетами, автомобилями, телевизорами и стеклянными высотками. Ориентироваться в этом пространстве и обуздать свои магические способности Кармен помогают новые, эксцентричные друзья и коллеги по ремеслу.