Британский детектив Миранда Блейк отправляется на солнечную Мальорку с важной миссией: она должна сопроводить в Великобританию бывшего преступника, который согласился сотрудничать со следствием. Однако, едва прибыв в аэропорт, Миранда замечает, что за ней следят. Понимая, что ситуация становится опасной, она спешно обращается за помощью к местным правоохранительным органам. В ходе побега Миранда попадает в засаду, устроенную вооруженным бандитом. Преступник убивает её информатора, но не
Фред, юноша афроамериканского происхождения, сталкивается с необычной художницей Анной, чьи творческие эксперименты выходят за пределы привычного понимания искусства. Анна не просто рисует, а играет с самой концепцией жизни и смерти, создавая свои произведения на грани реальности и иллюзии. Взаимодействие этих двух совершенно разных людей приводит к непредсказуемым и драматическим событиям, где каждый из них вынужден пересмотреть свои взгляды на мир и собственное существование.