Молодая женщина, пережившая операцию по пересадке сердца, оказывается втянутой в загадочную историю, связанную с происхождением нового органа и таинственной смертью его предыдущего владельца. В поисках ответов она начинает замечать, что её личность претерпевает тревожные изменения, словно чужие черты характера постепенно проникают в её сознание. Погружаясь всё глубже в расследование, она сталкивается с мрачными тайнами, которые угрожают не только её разуму, но и самой жизни.
Шестнадцатилетняя Мэнди неожиданно обнаруживает компрометирующее видео, запечатлевшее события ночи, которую она совершенно не помнит. Ситуация грозит разрушением её жизни, и теперь девушке предстоит выяснить, что на самом деле произошло в ту злополучную ночь. Мэнди погружается в расследование, сталкивается с неведомыми ранее опасностями и пытается предотвратить крах своей репутации и будущего. В этом сложном пути ей предстоит узнать много нового о себе и своих ближайших друзьях.
Шестнадцатилетняя Лора живёт вместе с матерью и младшим братом Джако в трущобах, расположенных на окраине полуразрушенной церкви в Новой Зеландии. Однажды Лора сталкивается с древним духом, который начинает медленно высасывать жизненные силы из Джако, становясь при этом всё моложе и сильнее. Лора обнаруживает в себе скрытые сверхспособности и начинает использовать их, чтобы противостоять демону и спасти своего брата от неминуемой гибели.
В старшей школе появляется новая ученица, которая вскоре привлекает внимание троицы загадочных девушек. Они принимают её в свой круг и постепенно начинают раскрывать перед ней свои тайные знания. Оказывается, они не просто подруги, а настоящие ведьмы, владеющие древними магическими ритуалами. Постепенно новенькая погружается в мир колдовства, учится управлять силами природы и открывает в себе скрытые способности. Вскоре её ждут испытания, которые проверят её верность и силу духа.