История рассказывает о неожиданной дружбе, зародившейся между эксцентричной одинокой женщиной с тайнами прошлого и вдовой, чьи нервы натянуты до предела, а черный юмор и вспышки гнева стали её постоянными спутниками. Эти две противоположности находят друг в друге поддержку и понимание, несмотря на свои внутренние демоны и сложные жизненные обстоятельства. Их отношения развиваются, раскрывая глубокие и порой шокирующие секреты, которые могут изменить всё.
Молодой агент Центрального разведывательного управления Джо Тернер, придя на работу, с ужасом обнаруживает, что все его коллеги жестоко убиты. Пытаясь понять, что произошло, он начинает собственное расследование, которое приводит его к ошеломляющим открытиям. Джо выясняет, что за убийствами стоит масштабный заговор, угрожающий самому существованию агентства. В центре этой тени интриг оказывается он сам, вынужденный бороться за свою жизнь и искать правду в мире, где доверять нельзя никому.
Юный герой, переживающий все сложности переходного возраста, оказывается захваченным неожиданной страстью к женщине, которую случайно встретил в автобусе. Это мимолетное, но глубокое увлечение начинает плести свою сеть в его и без того бурной жизни. Взрослая дама становится для него символом недосягаемого идеала, что приводит к внутренним конфликтам и драматическим переживаниям. Его чувства, наполненные тонкими оттенками романтики и страсти, лишь усложняют его путь к взрослению.