Дели, 1795 год. Джон Бичем, бывший офицер Ост-Индской Компании, решает оставить прошлое позади и начать новую жизнь. Прибыв в великолепное имение, он вызывает удивление слуг, ведь с ним оказывается его маленький сын Огаст, рожденный в смешанном браке. Джону предстоит непростая задача — воссоединить семью в Дели и сохранить тайну происхождения ребенка. Какую цену ему и его близким придется заплатить за сохранение этой тайны?
После трагической и необъяснимой смерти своего возлюбленного, Люсинда Прайс оказывается на грани нервного срыва. Её душевная травма настолько велика, что она становится неконтролируемой и её отправляют в закрытую школу для трудных подростков под названием Sword & Cross. В этом мрачном и суровом учреждении её внимание привлекает загадочный и привлекательный юноша по имени Дениел. Несмотря на его стремление держаться подальше, Люсинде постоянно мерещится, что они уже встречались в прошлом.