В сериале повествуется о новых участниках известного Общества Полуночников, которые собираются у костра, делясь пугающими рассказами. Чтобы вступить в это сообщество, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха. Однако, неожиданно для всех, ее вымысел начинает воплощаться в реальной жизни.
Дарси и Эйден с нетерпением ждут Рождества, планируя провести его вместе. Однако их планы нарушает неожиданный визит гостя, который вносит хаос в их подготовку. В это время город сталкивается с угрозой утраты своих рождественских традиций. Дарси и Эйден решают объединить усилия, чтобы сохранить дух праздника. Их борьба за традиции превращает это Рождество в поистине незабываемое событие, наполненное неожиданными поворотами и теплыми моментами.
Кэролайн Уильямс, блогера популярного туристического журнала, направляют в живописный городок Карту де Амор, расположенный в сердце Нью-Мексико. Там она встречает Оскара Ортиса, школьного учителя с местными корнями, который погружает её в атмосферу настоящего рождественского чуда. Вместе они исследуют традиции и обычаи, которые делают этот праздник особенным. Кэролайн открывает для себя, что настоящая магия Рождества заключается не в блеске и подарках, а в искренних человеческих отношениях и