Америка, 1960-е годы. Юная Пэт, дочь белого мужчины и афроамериканки, живет неподалеку от Рино, штат Невада. Она страдает от спивающейся матери, воспитывающей её в одиночку, и сталкивается с расизмом и другими проблемами того времени. Всё меняется, когда она случайно узнает, что её настоящее имя — Фауна Ходел, а женщина, которую она считала матерью, взяла её на попечение двадцать лет назад. Фауна решает найти своих биологических родителей, и в этом ей помогает журналист Джей Синглетери —
Кэсси Бедфорд обладает необычным даром: она способна видеть и общаться с душами умерших. Однако для неё это не благословение, а тяжкое бремя. Мир живых и мертвых переплетается в её сознании, лишая покоя. Однажды к ней обращаются детективы, расследующие жестокое убийство, и просят её помощи. Вынужденная принять это предложение, Кэсси решает использовать свои способности, чтобы раскрыть тайну преступления, несмотря на все внутренние терзания и страхи, которые её преследуют.
В центре сюжета оказывается талантливый игрушечник, чьи изобретения удивляют и радуют детей и взрослых. Главный герой переживает трудные времена, но его жизнь меняется, когда внучка, полная веры в чудеса, помогает ему создать нечто волшебное. Это изобретение, обладающее магическими свойствами, способно вернуть радость и надежду даже в самые мрачные дни. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие, где их ждут невероятные приключения и испытания, ведущие к истинному пониманию значимости