Николай Фомич Ферапонтов, некогда знаменитый скульптор и мастер соцреализма, переживает закат своей карьеры. В прошлом он пользовался успехом и признанием, но сейчас его жизнь полна разочарований и сожалений. Пытаясь справиться с угрызениями совести за ошибки молодости, он ищет путь к искуплению. Окруженный призраками прошлого и утраченной славы, Николай Фомич пытается найти смысл в настоящем, сталкиваясь с непростыми вопросами о своем наследии и значимости искусства в современном мире.
В Калининград одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы: Сергей, известный как Волчок, выходит на свободу после семи лет заключения по статье 228; его отец, Александр Евдокимов, бежит из Москвы, спасаясь от проблем. Сергей, вернувшись домой, сталкивается с трудностями: мать окончательно спилась, а бывшая возлюбленная Ольга больше его не ждет. Единственный, кто рад его возвращению, — младший брат Женя. К тому же, бывший одноклассник Дилер за время отсутствия Сергея превратился из обычного
Внешне жизнь Натальи кажется идеальной: у неё есть любящий муж Павел и обожаемая дочь Вика. Что ещё нужно для счастья? Однако Павел не может жить без риска и авантюр, что ставит их благополучие под угрозу. Наталья вынуждена искать выход из сложившейся ситуации и отправляется к кредитору — бывшему однокурснику Павла, Портнову. В окне второго этажа его особняка Наталья замечает девочку, которая никогда не покидает свой дом. Изоляция обусловлена генетической болезнью, унаследованной от матери, и