Действие разворачивается в 1966 году. Молодая и амбициозная адвокат Нина Метлицкая делает важный шаг в своей карьере, переходя из скромной юридической консультации в далеком Подмосковье в престижный Филиал №1, который считается самым сильным адвокатским бюро в Советском Союзе. Теперь ей предстоит не только освоиться в новом коллективе, но и доказать свою профессиональную состоятельность. Каждый день Нина сталкивается с новыми вызовами и сложными делами, требующими не только юридических знаний,
Этой ночью сон покинул весь район. Серый погружается в поиски выхода из своей депрессии. Его возлюбленная Юля жаждет заботы и понимания, которых ей так не хватает. Друг Краст, тайно влюбленный в Юлю, отчаянно ищет способ быть рядом с ней. А их приятели Вова и Костя заняты поисками 10 граммов гашиша для предстоящей вечеринки. Все они измотаны, но не могут прекратить свои попытки. Поэтому они курят, нюхают и пьют, ведь если они остановятся, у них не останется ничего.