В альтернативной Англии XXI века, где общество раздирает расовая ненависть, разворачивается трогательная история первой любви. Сэфи Хэдли и Каллум Макгрегор, принадлежащие к разным расам, оказываются втянутыми в борьбу за право быть вместе. Их чувства сталкиваются с непреодолимыми преградами, навязанными несправедливым обществом. Несмотря на все трудности, они отчаянно стремятся сохранить свою любовь, противостоя ненависти и предрассудкам, которые угрожают разрушить их мир.
Джеймсу семнадцать, и он убеждён в своём психопатическом складе ума. Алиса, его ровесница, недавно переведённая в школу, отличается капризным и бунтарским характером. Их знакомство быстро перерастает в нечто большее, и вскоре Алиса уговаривает Джеймса отправиться вместе с ней на поиски её отца, которого она давно не видела. Джеймс соглашается, но у него есть свои тайные мотивы, связанные с Алисой. Вместе они пускаются в опасное и непредсказуемое путешествие, которое изменит их жизни навсегда.