В центре сюжета — двенадцатилетний Уолтер, талантливый художник комиксов, чьи воображаемые миры начинают оживать в самый неподходящий момент. Действие разворачивается в нацистской Германии, где еврейский мальчик сталкивается с реальными опасностями. Его яркое воображение становится его спасением и проклятием одновременно, когда злой нацист начинает преследовать его. Уолтеру предстоит использовать свои рисунки, чтобы выжить и защитить тех, кого он любит. Фильм сочетает живое действие и анимацию,
Действие разворачивается в 1996 году, когда юный Сесил Стивенс вынужден перевестись в новую школу из-за развода родителей. В четвертом классе мальчик быстро находит общий язык с неугомонной Эбби, редактором школьной газеты. Однако Эбби замечает, что Сесил сильно смущается, когда произносит своё имя, так как шепелявит. Осознавая, что это может стать причиной насмешек со стороны одноклассников, друзья начинают искать выход из ситуации. Вскоре они приходят к выводу, что единственный разумный
Когда юный мальчик бесследно исчезает на окраине тихого провинциального городка в США, местный мусорщик по имени Дональд принимает решение самостоятельно заняться расследованием этого загадочного случая. Не имея профессиональных навыков детектива, но обладая природной интуицией и настойчивостью, Дональд погружается в мир тайн и подозрений, сталкиваясь с непростыми моральными дилеммами и опасностями. Его стремление к правде приводит к неожиданным открытиям, меняющим жизнь городка навсегда.